听起来熟悉吗？
JomClient如何帮助你
续期总是从指缝中溜走
你有200多份保单要追踪。Excel无法在每份保单到期前30天提醒你。等你注意到时，客户已经被竞争对手接触了。
再也不错过续期
为每份保单设置定期提醒。JomClient会在到期前30天、14天和7天提醒你。你的续期率自然提高。
客户资料散落各处
家庭成员名字在WhatsApp里，保单号码在Excel里，会议记录在脑子里。客户打来电话时，你手忙脚乱地回忆他们的情况。
所有客户资料集中一处
家庭成员、保单号码、偏好、对话记录。几秒钟就能调出任何客户的信息，准确知道上次谈到哪里。
跟进全靠记忆力
你承诺下周回电。但下周你有15个其他回电、3个新线索和1个理赔要处理。有些客户就这样被遗忘了。
自动化跟进系统
承诺跟进时就设置提醒。JomClient会在合适的时间提醒你，附上相关背景，让每位客户都感到被重视。
保险代理喜爱的功能
定期提醒
年度、季度或自定义续期提醒
客户时间线
完整的互动记录
生日追踪
永不忘记客户的生日
快速回复
WhatsApp保单模板
智能标签
按保单类型或状态分类
AI助手
问'这个月有哪些续期？'
常见问题
我能为每个客户追踪多份保单吗？
可以。每位客户都有时间线，你可以记录保单、续期、理赔和任何互动。使用标签按保单类型分类（人寿、医疗、车险）。
JomClient会自动发送续期提醒吗？
会。为每份保单续期设置定期提醒。你会在续期日期前通过应用和可选的短信/邮件收到通知。
我能从Excel导入现有客户列表吗？
可以。JomClient支持CSV导入，几分钟就能把现有客户数据库迁移过来。
JomClient对保险代理免费吗？
是的。基础计划永远免费，包含无限联系人。升级到Pro计划（RM 99/月）可获得AI驱动的洞察和自动化。
JomClient和HubSpot或Salesforce有什么不同？
JomClient专为独立专业人士打造，而非企业销售团队。它更简单、更实惠，专注于客户留存而非销售管道管理。