专为顾问打造

别因为错过截止日期而丢失客户

追踪每个项目，记住每个细节，提供让客户年年回来的服务水平。

听起来熟悉吗？

申报截止日期、合同续期、审查日期。当你埋头于一个客户的工作时，其他客户的时间线就会滑过。一个错过的截止日期可能让你失去整个账户。

为每个里程碑、申报日期和审查期设置提醒。提前收到通知，始终保持领先。

你刚结束与客户A的会议，客户B就打来电话。你花5分钟回忆上次谈到哪里。20个客户乘以这个时间，你每天浪费好几个小时。

调出任何客户，查看完整历史：会议、笔记、文件、决策。几秒内完成上下文切换。

6个月前的客户想要延续他们的项目。你们讨论了什么？范围是什么？邮件链被埋没了，笔记散落各处。

过去的提案、会议笔记、范围变更——全部记录在客户时间线上。客户打来时，你听起来像从未忘记过。

完整的会议和交付记录

永不错过申报或审查日期

提案、合同和SOW附加到客户

按行业、项目类型或状态分类

提案和进度更新模板

问'这周有什么截止日期？'

我能为每个客户追踪多个项目吗？

可以。使用项目功能为每个客户管理独立的项目，拥有各自的时间线、里程碑和文件。

JomClient适合咨询公司还是只适合独立顾问？

都适合。JomClient非常适合独立顾问，也能扩展到小型咨询团队。

我能在JomClient中存储合同和提案吗？

可以。将文件直接附加到客户档案或项目记录中。一切保持有序和易于访问。

JomClient与Salesforce相比如何？

JomClient更简单、更实惠。Salesforce为企业销售团队打造。JomClient为需要记住客户的专业人士打造，而非管理销售管道。

加入永不错过截止日期或忘记细节的顾问。