欢迎使用 JomClient！这个指南会帮你更有效地管理客户关系。
为什么独立专业人士需要 CRM
作为独立专业人士，你的关系就是你的业务。无论你是保险代理、房地产经纪、导师还是顾问，随着业务增长，手动跟踪客户会变得不堪重负。
没有 CRM 的常见问题：
- 忘记跟进潜在客户
- 错过生日和续约等重要日期
- 在 WhatsApp、电子邮件和电话中丢失对话记录
- 不知道今天哪些客户需要关注
设置你的账户
开始使用 JomClient 很简单：
- 注册 免费账户 jomclient.com
- 添加你的第一批联系人 - 从 5-10 个最重要的客户开始
- 设置提醒 用于即将到来的跟进和重要日期
- 跟踪互动 每次与客户沟通时
联系人管理最佳实践
1. 立即添加联系人
不要等。一旦你认识新客户，就把他们添加到 JomClient。记得包括：
- 全名和联系方式
- 你如何认识
- 他们的兴趣或需求
- 下次跟进日期
2. 使用标签进行组织
标签帮助你分类联系人：
- 按状态: 热门潜在客户、客户、过去的客户
- 按产品: 人寿保险、房地产、辅导
- 按优先级: VIP、常规、冷门
3. 记录每次互动
保留所有沟通的时间线：
- 电话
- 会议
- WhatsApp 对话
- 电子邮件交流
这些记录在你需要回忆几个月前的事情时会很有用。
下一步
准备将你的客户管理提升到新水平？
升级解锁 AI 洞察和进阶功能。